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第九届【长韭杯】0721实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-21 14:46:33

国瓷材料官宣调价：氧化锆产业链再迎确定性成长红利，8大核心标的逐一梳理

近日，国内氧化锆行业龙头国瓷材料正式官宣调价，自当7月27日起全系列氧化锆粉体售价上调10%-40%。这一标志性动作直接引爆了市场对氧化锆赛道供需格局重塑的关注，叠加海外高端氧化锆粉体供给持续收缩的外部催化，以及氧化锆在齿科修复、精密研磨、结构陶瓷、固体氧化物燃料电池、氧化物固态电解质等新兴领域的应用边界不断拓宽，整条从上游锆资源开采、前驱体制备，到中游粉体提纯改性，再到下游终端制品落地的全产业链，都迎来了确定性极强的成长红利。与此同时，氧化锆作为先进陶瓷的核心基材，其上游关键添加剂、配套掺杂剂

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国瓷材料
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长裕集团
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东方锆业
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三祥新材
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凯盛科技

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23.66
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-21 07:40:55

多重利好集中共振，算力租赁产业链核心标的梳理

近日，算力租赁赛道迎来多重利好的集中共振：国内头部大模型厂商月之暗面旗下Kimi K3正式上线后，用户请求量呈爆发式增长，现有算力集群瞬间触及承载上限，平台紧急暂停C端订阅通道，全速启动新一轮算力扩容计划；海外科技巨头Meta与Anthropic正推进规模最高达100亿美元、期限最长两年的算力租赁合作磋商，全球高端算力的稀缺属性进一步凸显；叠加行云科技官宣算力租赁协议计价条款大幅调整，总租金较原协议提升79%，以及2026世界人工智能大会对大模型训练、推理服务、智算基础设施的集中成果展示，算力资

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浪潮信息
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紫光股份
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美利云
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金开新能
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中嘉博创

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43.07
韭菜花开🌸

2026-07-21 21:02:34

7月21日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-07-21 20:36 概览： 1.国力电子（688103）: 国内稀缺平台型电真空器件龙头，半导体真空电容国内独一替代、超高功率磁控管全球独家，目标市值300亿，7月21日涨幅9.90%未涨停 2.大胜达（603687）: 纸包装主业现金牛切入国产GPU赛道，60多亿市值参股芯瞳半导体，对比摩尔线程和沐曦约3000亿市值存在巨大预期差 3.长川科技（300604）/ 强一股份（6888

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国力电子

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3.73
低位玩家

2026-07-21 14:13:53

阿特斯KIMI概念股走强!K控股基金重仓月之暗面

一、高度集中的股权棋盘：阿特斯为何是"超级股东"样本在A股市场中，上市公司的股权结构往往直接决定了公司治理的脉络和股价波动的底色。阿特斯（688472）呈现出一种典型的"一股独大"格局：截至2026年一季报，控股股东Canadian Solar Inc.（CSIQ）直接持有阿特斯22.95亿股，占总股本的63.01%，前十大股东合计持股比例高达70.38%。而第二至第十大股东的持股比例均在2.2%以下，呈现鲜明的"一超多小"分布。这一格局与九安医疗（002432）的股权结构形成了有趣的对照。

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阿特斯

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18.66
主线观察

长线持有的机构

2026-07-21 16:08:24

华创计算机：WAIC 观后感，坚定科技国产线，看多！

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【国联民生电子】产业交流口径简要更新0721 继续坚定看好全球AI硬科技的投资大周期！ ➠tower的产能扩产10倍，2026年到2028年80%的产能都被四家大客户通过签订保供协议的方式锁定，剩下的20%分配给小客户。价格端总体稳定。 ➠npo：从2027年下半年开始一共有5000w只的需求，#其中谷歌新增1200w只，产业推测可能有一半会给到zjxc。我们认为：从制造端来看，AI依旧保持较高的景气

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中际旭创

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7.95
黑火信息差

2026-07-21 22:07:55

7.21 信息差 (存储涨价继续、CPO不延期、腾讯大规模部署NPO、芯片突破等)

宏观新闻 19:19:44【证监会召开上市公司、行业机构、专家学者系列座谈会听取意见建议】7月21日现在队长想表达的意思是：不信没事，买到你信为止昨日: 【小表格见评论区】行业信息芯片：芯片代工再涨： 18:39:10 7月21日，台积电盘前扩大至4%，公司计划在2027年将先进和成熟芯片代工服务的价格提高最多10% 彭博：台积电拟自2027年起将芯片代工价格最高上调10% 芯片设备：长鑫上市在即，大扩产拉开序幕早上盘前消息：芯片突破麒麟9030切开并置于电子显微镜下观察。最小的金

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德明利
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中际旭创
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紫光股份
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通富微电
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东山精密

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-07-21 17:34:26

谁是下一个九安医疗？浙数文化：被低估的Kimi“幕后庄家”与算力底座

引言：寻找AI浪潮中的“漏网之鱼” 在AI这轮波澜壮阔的史诗级行情中，普通投资者最真实、也最痛苦的写照往往是：眼看着Kimi（月之暗面）一夜爆火、DeepSeek震撼全球，却由于模型公司尚未登陆二级市场而无从下手；或是等终于后知后觉锁定目标，股价早已处于“恐高”区间。当Kimi因访问量激增导致算力紧缺、DeepSeek凭借恐怖的推理效率重塑全球AI格局时，市场终于悟到了一个硬道理：在这个“卖铲子”胜过“挖金矿”的时代，真正的超额收益往往隐藏在资产负债表的角落。在当前的AI重估周期中，是否还存在

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浙数文化
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九安医疗

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15.30
伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-07-21 21:08:06

上游氧化钇出口受限：氧化锆粉体供应格局梳理

前言：国瓷材料7月20日发布调价公告，7月27日起氧化锆粉体全线涨价10%-40%。一. 涨价逻辑钇稳定氧化锆是氧化锆的主流品类，氧化钇是其刚需稳定剂，全球93%以上的氧化钇产能集中在我国；我国对氧化钇实施出口管制后，海外供应收缩导致价格暴涨；日本东曹、DKKK等氧化锆厂商原料库存紧缺，行业供给迎来刚性缺口。需求端，齿科修复等终端需求稳定且成本占比小，价格传导阻力小。二. 氧化钇作用氧化钇（Y₂O₃）是中重稀土元素钇的工业氧化物形态，其耐高温、化学惰性强，微量添加即可显著改性基体材料

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国瓷材料

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7.55
韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

2026-07-21 13:52:08

浙数文化：实锤参股KIMI 预期极大！！！

浙数文化：实锤参股KIMI；kimi算力主要来自阿里云，浙数文化旗下富春云是阿里云IDC核心供应商月之暗面发布Kimi K3，引发海外市场广泛关注。#K3在ArenaFrontendCode排名升至全球第一，Artificial Analysis综合能力进入全球第一梯队，海外媒体更评价中国AI已快速缩小与全球顶尖模型的差距。更值得关注的是，K3在保持国际旗舰模型能力的同时，#依然具备显著的成本优势，有望进一步加速商业化落地，并推动市场重新审视国产大模型的长期估值空间。浙数文化：公司公众号实锤

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浙数文化
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米奥会展
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九安医疗
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宇信科技

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无名小韭23981125

2026-07-21 17:59:33

四川双马低位参股kimi（公司和实控人在的IDG资本都投资了），对标九安医疗、米奥会展

九安医疗、米奥会展因为参股kimi 最近涨疯了四川双马低位参股kimi，对标九安医疗、米奥会展四川双马→西藏锦兴企业管理（100%）→深圳和谐成长三期（4.2584%）→月之暗面（11.7642％）参股0.5%左右此外公司实控人林栋梁在的IDG资本也参投了KIMI C轮融资林栋梁,1984年毕业于清华大学计算机系,1986年毕业于清华大学,获工程管理专业硕士学位。林栋梁为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人。于1995年加入IDG技术创业投资基金管理团队,在爱奇高科技北京有

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四川双马
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九安医疗
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米奥会展

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38.45
挖宝

公社达人

2026-07-21 20:09:59

国家大基金持股+中国科学院+长鑫预热+长存中芯国际北方华创+持股拓荆科技+次新+半导体

中科仪是中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司的证券简称，公司起源于20世纪50年代中国科学院下属真空科研单位，实际控制人为中国科学院控股有限公司，国家集成电路产业投资基金为其第二大股东。公司是中国领先的半导体制造设备核心部件提供商及真空科学仪器设备供应商，主营业务为干式真空泵和真空科学仪器设备的研发、生产、销售及相关技术服务。从行业地位来看，中科仪的稀缺性极为突出。公司是国内唯一在集成电路先进制程及清洁、中等、苛刻工艺均实现批量应用的国产干式真空泵企业，2023年获评国家级专精特新“小巨人”。其

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中科仪

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陈平安

全梭哈的老司机

2026-07-21 17:52:33

阿特斯：Kimi大模型题材爆发！对标九安医疗，月之暗面持股比例最高标的！

参股Kimi月之暗面赛道迎来全线爆发，标杆标的九安医疗率先强势涨停，市场资金疯狂挖掘同逻辑低位对标个股。参股Kimi月之暗面赛道迎来全线爆发，标杆标的九安医疗率先强势涨停，市场资金疯狂挖掘同逻辑低位对标个股。阿特斯通过控股产业基金重仓投资 Kimi 母公司北京月之暗面科技，股权布局体量、炒作逻辑完全对标九安医疗，是 A 股稀缺低位正宗 Kimi 参股概念股，随着九安医疗打出赚钱效应，公司估值修复空间充足，题材弹性巨大。一、市场核心催化：九安医疗涨停引爆参股科创股权主线本轮市场炒作核心逻辑

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阿特斯

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58.25
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-21 14:11:28

暴力反弹见真章，半导体芯片产业链核心标的梳理

当前，全球半导体产业正站在一轮前所未有的景气周期交汇点上：AI大模型的算力需求持续爆发，海外头部晶圆厂接连抛出千亿级扩产计划，国内半导体设备、材料的国产化进程也在政策与产业资本的双重加持下驶入深水区。7月21日的A股市场上，在政策稳市预期、科创类ETF资金持续流入、上市公司集体增持等多重力量的支撑下，半导体板块率先走出独立行情，成为引领创业板、科创50指数反弹的核心主线。暴力反弹的冲击，是核心标的本色的试金石。不同于过往单一环节驱动的脉冲式行情，这一轮半导体产业的上行是全链条的共振：从最上游的精

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北方华创
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新洁能
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金海通
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格科微
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东微半导

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无名小韭58950525

2026-07-21 17:28:13

实锤低位Kimi股权概念股，

分析下市场上持有kimi股权的几个公司： 1九安医疗：约1.6%-1.8%，没有具体比例只有金额根据公告，2023年投8月投1000万美元，2024年3月投2000万美元。我们再看一下kimi不同时期的估值。第一轮：投1000万美元，当时投后估值5亿美元，原始占股=1000÷50000=2% 第二轮：投2000万美元，当时投后估值25亿美元，原始占股=2000÷250000=0.8% 上面2.8%是不考虑后续融资稀释的原始静态比例，月之暗面在2026年2月之后又完成了大额D轮融资 202

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九安医疗
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米奥会展
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长电科技
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紫光股份
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阿特斯

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勃易大师

中线波段的萌新

2026-07-21 13:52:07

数据港深度——Kimi K3+阿里通义开源双重利好

核心结论与目标价汇总结合Kimi K3爆火带来的算力扩容增量、阿里通义千问开源生态的长期红利，数据港作为阿里云深度绑定的核心IDC底座，将迎来机柜规模、单机柜价值、上架率三重业绩共振。 • 基准乐观目标价：42元/股，12个月预期涨幅63%，对应总市值362亿元 • 极端乐观目标价：55元/股，12个月预期涨幅114%，对应总市值474亿元情景 12个月目标价预期涨幅核心假设基准乐观 42元 63% 阿里AI资本开支超预期，Kimi增量落地，EV/EBITDA维持28倍极端乐观 55

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数据港
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九安医疗
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米奥会展

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挖掘预期差

买买买的游资

2026-07-21 18:00:58

中国能建：厄尔尼诺催化电力保供大行情！水利+储能+特高压全赛道核心受益标的

#厄尔尼诺 #电力保供 #抽水蓄能 #华银电力 #立新能源今夏中等强度厄尔尼诺气候持续发酵，全国大范围高温热浪席卷，用电负荷持续刷新历史峰值，叠加“南涝北旱”极端气候格局，国内水电出力波动剧烈、电网调峰压力、水利防洪压力同步飙升，电力保供、水利基建、储能调峰、跨区输电赛道迎来超级景气拐点。 7月21日，午后电力板块震荡回升，立新能源四板，华银电力3连板。消息面上，国家发改委数据显示，7月10日全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。入夏以来

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中国能建

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20.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-21 17:46:35

刘煜辉最新谈AI：我们可能在冲击一个顶部，时间还很长，记住两句话管用5年

刘煜辉最新谈AI：我们可能在冲击一个顶部，时间还很长，记住两句话管用5年。🌹 摘要：把次序搞对,你才能“站在光里”,否则可能成为“光着站在那里”。🌹 近日，知名经济学家刘煜辉在华夏基金中期策略会上，从地缘、货币金融周期和AI产业周期三个维度，给出了他对下半年市场的研判。🌹 1、作为人类最后一次伟大的工业革命，AI走到今天，从产业周期角度到了什么位置？存在哪些尖锐冲突？未来如何演进？我们从三个维度来看——地缘、货币金融周期和AI产业周期。当下基本面重心落在货币金融周期上。🌹 2、（美股）今

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中芯国际

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6.60
题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-21 21:00:29

0721图表：半导体设备、先进封装、IPV6等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【半导体设备】图表 2026年7月21日，消息面上，据报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。【先进封装】图表 2026年7月21日盘后讯，多方消息人士表示，台积电计划在 2027 年将先进和成熟芯片生产服务的价格上调最高 10%，以反映材料、制造设备及新建海外芯片厂成本的上升。；7月1

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北方华创
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深科技

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财闻私享

2026-07-21 21:48:40

晚间 A股值得关注的资讯

今天的A股，指数和个股都是大长腿，盘面振幅巨大，很多个股从20cm跌停到涨十几个点，个股涨跌幅波动超过30个点的，都进不了前十，地天板有十二只。早盘敢于抄底半导体材料、PCB、光的朋友，今天一定赚得盆满钵满。昨天的漫画，还是手撕半导体、光模块等，今天立马就换了新意境。当然，今天大涨的版块，明天持续性如何很关键！能不能扛住获利盘的抛压再拉起，值得关注！即使今天大涨，很多朋友，七月的回本之路依然遥远！盘面另一个好现象，是半年报业绩线和涨价线，都有了20cm涨停，资金对于业绩或题材利好，开始

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 00:06:23

十五五IPv6政策落地：A股IPv6产业链核心标的梳理

近日，中央网信委《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》正式印发，标志着我国IPv6产业彻底告别过去多年的试点探索期，全面迈入“技术创新引领、全场景深度赋能”的全新发展阶段。这份覆盖十五五全周期的顶层纲领性文件，首次锚定了2027年实现全国网络端到端IPv6贯通、2030年全面向IPv6单栈架构演进的刚性考核目标，直接将IPv6从过去行业可选的技术升级项，升级为覆盖算力网络、民生服务、工业生产、空天地一体化网络的强制性全域改造任务，为A股全产业链打开

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紫光股份
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星网锐捷
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网宿科技
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电科网安
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深信服

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-21 21:33:17

7.21晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260721盘后消息汇总 AI 1.超节点 ①腾讯云：将大规模部署国产化算力和NPO（近封装光学）超级节点 ②超节点预计26H2进入集中落地窗口，显著重构网络侧价值量，单柜交换网络价值量实现跃升 2.北京：将布局建设Token工厂力争下半年新增智能算力5万P 3.台积电据悉计划从2027年起上调先

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立讯精密
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腾景科技
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源杰科技
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紫光股份

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-07-21 19:27:21

NPO超节点核心梳理

以下是对“NPO超节点”概念的核心产业链及市场表现活跃公司的全面梳理。 NPO超节点产业链核心公司梳理 “NPO超节点”是AI算力基础设施的核心方向，其产业链可划分为光引擎与光模块、核心光器件（FAU、MPO、光源等）、交换机与整机设备、封装与基板、配套材料等关键环节。（一）光引擎与光模块（NPO整机/光引擎）这是NPO方案中直接生产光互连模块的核心环节。公司名称核心逻辑与业务亮点中际旭创全球光模块龙头，NPO方案进展最领先，预计份额靠前。是谷歌、微软等云厂商NPO核心供应商，在6.

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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华工科技
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光迅科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-21 16:57:42

7.21个股信息差（大奇迹日）

盘中段子汇总晶圆厂扩产加速背景下，半导体设备订单确定性强，26、27年订单料持续爆发式增长，设备板块自前高回撤约22%，从短期回撤和基本面确定性角度（长川科技、托伦斯、臻宝科技、北方华创、金海通、长裕集团等）月之暗面黄震昕：用户需求远超预期正通过模型效能优化、算力补充缓解资源压力三只热门宽基ETF连续三天成交破百亿中国考虑收紧对人工智能模型和芯片的出口管制智谱落地1GW级国产AI算力数据中心建设；月之暗面Kimi称算力紧缺，暂停C端新用户订阅（中嘉博创、美利云、九安医疗、米奥会展、共

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托伦斯
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九安医疗
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长川科技
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臻宝科技

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-07-21 22:59:44

7.22三大报内参

2026-07-22 中证快报（星期三）【今日导读】 ○政策支持力度加大脑机接口产业化迎来新进展 ○可直接提供速连接服务英伟达收购暗光纤资源 ○构建完善产业生态深化IPv6技术创新融合应用【中证头条】政策支持力度加大脑机接口产业化迎来新进展 --------- 国内柔性脑机接口产业化迎来新进展，相关技术正式从科研探索阶段，加速迈向规模化临床应用与注册上市阶段。据报道，7月21日，脑虎科技自主研发的“植入式脑机接口手部运动功能代偿系统”（即“全植入、全无线、全功能”脑机接口系统，简

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贵州茅台

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心宽体富

2026-07-21 13:49:34

（华虹宏力）国产算力：高度重视！

（华虹宏力）国产算力：高度重视！ 🔥领导好，我们此前重点提示国产算力在供需两侧迎来显著提升，重点把握，当下产业趋势持续向好，坚定推荐，给您梳理汇报如下： 1⃣️AI芯片：国产崛起 ➠国产大模型全面崛起，Token需求高增拉动国产算力芯片放量加速。供给来看：先进工艺持续推进，构建国产算力底座；需求来看：国内云商的资本开支预计将持续增长，保持高景气加码态势。国产算力芯片厂商加速追赶，主要包括：#华为昇腾、寒武纪、海光信息、沐曦等。对于ASIC，芯原已成为系统厂商、互联网、云服务提供商和车企首选的芯

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股德

不要怂的游资

2021-11-13 04:43:16

各赛道细分龙头（建议收藏）

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料：璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂：天奈科技。 7.锂电设备：先导智能、杭可科技。 8.锂资源：赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料。 9.钴资源：华

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东方电热
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沪光股份
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舒泰神
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易事特
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拓新药业

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-07-21 22:40:43

上海绝版液冷算力底座！云赛智联多重风口迎来价值重估

市场AI行情持续演绎，算力紧缺、国产化替代、数据要素三大主线轮番走强。在众多概念股里，云赛智联拥有别家难以复制的国资壁垒、真实落地算力资产、独家数据运营资质，安全垫与题材弹性兼备。一、底层硬核根基：上海国资委嫡系数字化唯一上市平台，护城河难以逾越云赛智联实控人为上海市国资委，母公司上海仪电集团，是集团旗下唯一数字化资产整合平台。上海所有算力能耗指标、IDC土地资源、政务数字化资质优先向公司倾斜，外地民企、外省国企根本无法获取同等资源，天然形成地域垄断壁垒。政务云构成公司稳定现金流安全垫：上

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云赛智联
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九安医疗
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米奥会展
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哈药股份
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紫光股份

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-21 15:53:18

批量大长腿！今日盘中发酵、信息差、段子！0721

盘中发酵微软正将Kimi K3接入其Azure云服务，其Copilot AI工具的开发工程师正计划测试该模型能否用于替换部分依赖OpenAI和Anthropic的功能据彭博社报道，智谱已经完成了一座大型数据中心的建设，该数据中心全部采用中国国产芯片。这是中国在未来AI发展中替代受限的英伟达芯片所采取的重要一步。 7月20日国瓷材料重磅公告，7月27日起氧化锆粉体全线涨价10%-40%，上游原辅材料持续抬升，行业供需收紧涨价浪潮全面启动。阿里巴巴宣布Qwen3.8-Max预览版，据报目标性能

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华虹宏力

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