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第九届【长韭杯】0720实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-21 07:22:39

7月21日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点电力：立新能源、华银电力煤炭：大有能源、郑州煤电伊朗冲突：金牛化工、中曼石油二、多家公司集中发布发布回购和增持公告杰创智能：拟1500万元-3000万元回购股份白云电器：拟2000万元-4000万元回购股份荣旗科技：拟2500万元-5000万元回购股份圆通速递：拟3000万元-5000万元回购股份普冉股份：拟3000万元-5000

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立新能源

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敛羽者

热爱评论

2026-07-21 07:31:23

超节点时代：交换芯片如何成为AI算力的“新基建”

S紫光股份(sz000938)SS锐捷网络(sz301165)SS盛科通信(sh688702)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普，不构成任何投资建议 2026年7月，上海世界人工智能大会上，华为昇腾950超节点（Atlas 950 SuperPoD）首次以真机形态公开亮相。同一周，盛科通信将2026年向中国电子销售商品的预计额度从6亿元上调至22亿元；紫光股份预计上半年归母净利润19.1亿至23.2亿元，同比增长83.5%至122.89%。三个信号指向同一个方向：超节点正在从“实验室概念”

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紫光股份
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锐捷网络
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盛科通信

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盘前解读

2026-07-21 07:26:18

7月21日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①电力 ②石油化工 ③算力 ④煤炭 ⑤医疗医药 ⑥AI应用 ⑦大消费 ⑧AI硬件 ⑨公告前瞻：⑩光通信/光芯片 ⑪存储芯片 ⑫英伟达/服务器 ⑬AI大模型/谷歌芯片 ⑭六张网 ⑮美伊中东 ⑯氧化锆/材料涨价 ⑰知识产权 ⑱激光技术 No1:盘前热点事件（1-9条为盘面热点 & 10-18条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、电力（18个涨停） ◇事件： ① 7月20日国家能源局主要负责同志赴上海调研迎峰度夏能源保供与科技创新工作，电力板块集体走强。 ② 7月2

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德明利
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大唐发电
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紫光股份
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东山精密
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华天科技

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一手调研

航行五百年的机构

2026-07-21 09:04:50

A股，7月21日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【罗博特科】 0720罗博特科董事长：全球唯一一家能同时为Lpo、Npo、Cpo、Ocs、Oio提供设备的公司，竞争格局无需担忧，where there is light, there is ficontec. 在手订单很多，处于诸多原因不便披露，半年报会给数据。 CPO： ①设备端口未看到CPO延期； ②ins2/3实质性独供，用量ins3>ins2 且接近于1:1；ins4已经启动，#目前仍是全自动唯一的方案提供者，单体价格会很高； ④今年CPO相关订单占比略

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罗博特科
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博迈科
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通富微电
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盛科通信

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一思一记

2026-07-21 07:02:25

7月21日股市早报：科创/算力租赁/AI应用/电力/煤炭/创新药等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①国家发展改革委主任主持召开民营企业座谈会，与来自食品加工、工业自动化测试设备制造、营销服务、人形机器人研发、物联网服务等领域的三全食品、华兴源创、易点天下、银河通用机器人、飞尚科技等5家企业负责人沟通交流。 ②7月20日，中国人保、中国太保、中国平安、新华保险四家头部保险机构相继表态坚定看好中国资本市场发展前景，以实际行动做市场稳定维护者。 ③美股三大指数小幅收跌，纳指跌0.05%，标普500指数跌0.19%，

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国瓷材料
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爱丽家居
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杉杉股份
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炬芯科技
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扬电科技

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螺旋上升

公社达人

2026-07-21 09:01:08

私密

超节点产业链核心赛道解析

2026世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议近日在上海举办，展会集中展示全球人工智能前沿技术与各行业落地应用成果。本届大会上，超节点成为算力领域最大亮点。华为、新华三、中兴、燧原、壁仞、沐曦等多家国内头部企业集中发布新一代超节点产品与整体解决方案，标志着国产算力产业正式告别单一芯片比拼的阶段，全面迈入超节点、万卡集群与系统级协同发展的新阶段。与此同时，国产KimiK3等超大规模大模型持续迭代落地，算力缺口进一步扩大。以超节点为核心的新型算力架构，正深度重塑AI模型研发与硬

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紫光股份

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韭菜花开🌸

2026-07-20 20:59:09

7月20日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-07-20 20:37 概览： 1.国电电力（600795）/ 申能股份（600642）/ 华能蒙电（600863）/ 川投能源（600674）/ 长江电力（600900）/ 中国核电（601985）/ 九丰能源（605090）/ 佛燃能源（002911）: 电价面临周期拐点，电力板块有望量价齐升，建议关注水电来水偏丰及火电电价回升标的 2.潍柴动力（000338）: AIDC电力相关业

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国电电力

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-07-16 14:07:11

独家中药+透析耗材+国资重组，陇神戎发成长逻辑全梳理

陇神戎发短中线全部打通，题材、业绩、国资改革、新增业务、小盘弹性全部拉满，属于当下医药板块最纯正、最有预期、最有持续性的共振龙头！一、【短线超级起爆点：全国儿科流行病全面爆发，核心独家药直接卖爆】当前全国大范围疱疹性咽峡炎、手足口、小儿呼吸道感染、风热咳嗽集中爆发，全国儿科门诊持续爆满，呼吸道止咳化痰用药迎来年度最强刚需窗口！陇神戎发王牌核心大单品——宣肺止嗽合剂，是市场稀缺的全国独家中药二级保护品种，止咳祛痰中成药全国TOP8榜单常客，专治风热咳嗽、咽痒咽痛、呼吸道炎症，完美精准匹配本轮

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陇神戎发
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万邦医药
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哈药股份
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万通发展
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华天科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-21 07:40:55

多重利好集中共振，算力租赁产业链核心标的梳理

近日，算力租赁赛道迎来多重利好的集中共振：国内头部大模型厂商月之暗面旗下Kimi K3正式上线后，用户请求量呈爆发式增长，现有算力集群瞬间触及承载上限，平台紧急暂停C端订阅通道，全速启动新一轮算力扩容计划；海外科技巨头Meta与Anthropic正推进规模最高达100亿美元、期限最长两年的算力租赁合作磋商，全球高端算力的稀缺属性进一步凸显；叠加行云科技官宣算力租赁协议计价条款大幅调整，总租金较原协议提升79%，以及2026世界人工智能大会对大模型训练、推理服务、智算基础设施的集中成果展示，算力资

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浪潮信息
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紫光股份
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美利云
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金开新能
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中嘉博创

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-20 14:02:01

【长江军工】军贸订单已至集中落地期，坚定看好核心军贸标的

【长江军工】军贸订单已至集中落地期，坚定看好核心军贸标的自实战战绩至订单落地一般需要一年多时间，当前或已至订单集中落地前夕。以土耳其TB2为例，其在2020年纳卡冲突中表现亮眼，2021及2022年土耳其TB2无人机军贸订单量同比增速分别为346.67%、89.55%。自2025年5月7日印巴冲突至今，中国核心军贸标的军贸订单/意向订单显著增加：国睿科技：2026年向中国电科下属其他企业销售产品、商品、提供劳务预计金额35.05亿元，同比增长60.61%，主要系本年度军贸雷达业务订单预计增

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中航沈飞
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中航成飞
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中航西飞
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中无人机
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广东宏大

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股道易说

2026-07-20 14:31:33

煤炭产业链核心梯队

煤炭产业链核心梯队本周催化：煤炭指数+2.79%；6月全国原煤产量同比-9.7%，创近十年最大降幅，晋陕蒙样本煤矿产量同比-4.4%；南方电厂日耗升至612万吨/天，库存可用天数降至19.6天，补库需求释放。产业链：煤化工（焦煤/炭黑/电石/聚乙烯/甲醇）→ 煤炭开采（央企+地方）。焦炭产量TOP10（煤化工-焦煤）简称核心要点宝丰能源焦炭2024产量第一703.92万吨；宁东煤制烯烃龙头，煤+焦+化一体化。美锦能源焦炭2024产量第二669.89万吨；山西焦化龙头，氢能+焦化

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郑州煤电
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兖矿能源
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中煤能源
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大有能源
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金牛化工

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有名大韭

2026-01-14 11:52:42

格林精密：谷歌AI眼镜+Space X供应商！

1. 谷歌AI眼镜供应商：公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售，主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、电子烟等精密结构件领域。公司与部分客户的合作因保密协议的约定不便披露，敬请谅解。 2.公司董秘最新回复：公司已经供货SpaceX低轨卫星通讯结构件！正在为“低轨卫星通信系统”提供配套的精密结构件。这证实了其已切入卫星互联网（特别是低轨卫星星座）供应链。回复中重点描述了产品需具备“抗辐射、耐高温、耐低温、轻量化”等特性。这恰恰是SpaceX

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格林精密

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不服就干

2026-07-20 22:42:26

❗【天风电新】国瓷材料（5）：氧化锆产品全线涨价-0720

❗【天风电新】国瓷材料（5）：氧化锆产品全线涨价-0720 ——————————— 🌟核心变化：公司氧化锆业务产品全线涨价，从26年7月27日，公司上调氧化锆粉体销售价格，上调幅度约为10%-40%，主要应用于齿科材料，上调后均价20w+，高端型号价格高达50w+。 🌟氧化锆涨价核心原因是氧化钇出口限制，原料断供明显，具体如下： 1、供给端，齿科等高端领域使用的均为钇稳定氧化锆，氧化钇为不可替代稳定剂，而全球90%+高纯氧化钇分离产能均在中国，当前中国对稀土出口限制收紧，特别是对日审批极度

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韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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积小胜V大胜

2026-07-20 06:38:39

【中信通信】继续坚定看好光通信，不要倒在黎明前2026071

【中信通信】继续坚定看好光通信，不要倒在黎明前20260719 [太阳]一种反直觉的思考：本周五的大光补跌，看似是恐慌的加剧，但也有可能是即将见底的信号。新易盛Q2业绩大超预期的背后，是订单爆发和光电芯片供应明显缓解、是光互联长期高景气度的缩影、更是中国光通信企业在全球竞争力的体现。不能保证AI领域完全没泡沫，但光通信一定是业绩兑现最好、产业趋势最清晰、最没泡沫的板块之一！ [太阳]如果看好AI硬件，建议一定超配光通信，看好大光+光上游。大光：#旭创、新易盛、东山、立讯光上游：#长光华芯、

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长光华芯
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光智科技

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积小胜V大胜

2026-07-20 06:36:41

【交换芯片】【金刚石】【cis】【锂回收】【cxo】核心要点

【交换芯片】【金刚石】【cis】【锂回收】【cxo】核心要点【交换芯片】 1）国内头部云厂商对高端交换芯片需求持续提升，阿里、腾讯、字节的采购预期均超2万颗。 2）在交换机的采购中，HW的份额预计会多一些，到2028年可能达到30%左右，中兴通讯、新华三也有部分份额。他们都会自研交换芯片，但这些厂商都是封闭式生态。 3）盛科国产交换芯片方案将于下半年进入头部客户测试验证阶段，预计明年逐步实现导入与落地。理想状态下盛科明年能出货7-8万颗。【金刚石】 1）四方达的金刚石多晶4英寸散热片已给北美

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盛科通信
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四方达

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东北股神

2026-01-14 16:45:14

格林精密：融资余额占流通盘2.8%不到，未被攻陷的SpaceX低位

公司融资余额1.79亿，除以64亿流通盘=2.8% 公司董秘最新回复：公司已经供货SpaceX低轨卫星通讯结构件！正在为“低轨卫星通信系统”提供配套的精密结构件。这证实了其已切入卫星互联网（特别是低轨卫星星座）供应链。公司2023年、2024年境外销售金额占营业入分别为73.95%、57.68%，公司基于在精密结构件领域多年积累的多功能集成、轻量化及环境可靠性技术，产品范围含盖了低轨卫星及其地面设备的部分结构部件。同花顺金融研究中心12月16日讯，有投资者向格林精密提问，请问，公司是有产

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格林精密

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钱里马

2026-01-23 09:43:36

格林精密，供货谷歌卫星和神秘S客户

公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售，主要产品广泛应用于智能家居、智能生低轨卫星通信与国际知名公手机、可穿戴设备、平板电脑、电子烟等精密结构件领域。密结构件领域，公司已司达成合作且实现交付。国际知名地轨卫星：SpaceX（星链）、OneWeb、亚马逊Kuiper这几家巨头公司已司达成合作且实现交付：亚马逊的低轨卫星（几百颗），项目叫Kuiper，计划2025年底开始提供服务，所以没有那么大规模，那么这里最大可能就是星链跟OneWeb，OneWeb是没有做硬件的

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格林精密

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-20 16:02:44

从秀场耍酷到车间干活：2026 WAIC揭开物理AI产业链五层投资新范式

WAIC炸场信号：物理AI量产潮已经杀到 2026世界人工智能大会（WAIC）在上海落下帷幕，1100余家企业同台竞技，3000余项前沿科技成果集中亮相。今年的会场里没有了往年人形机器人翻跟头、跳齐舞的炫技表演，取而代之的是300多台具身设备在“摩登时代伙伴之城”实景社区中同步运转——它们分拣包裹、搬运物料、巡检管线，全程没有聚光灯下的刻意表演，只有工业级的稳定作业。这场被业内称为“告别秀场时代”的集体转向，恰恰标志着一个全新产业周期的开启：物理AI（Physical AI）正式从实验室的参数

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联创电子
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三晖电气
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运机集团
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殷图网联
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华是科技

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-20 14:15:01

【方正煤炭公用】2026年煤炭行业中期策略：行业景气跃升，煤炭再启新程

🔥🔥【方正煤炭公用】2026年煤炭行业中期策略：行业景气跃升，煤炭再启新程复盘：2026年印尼限产、美伊冲突等外部因素影响进口煤供给，叠加国内工业用电需求攀升，煤炭价格逐步提升。展望：1)需求侧，迎峰度夏或推升电力板块煤炭消耗量，同时国内制造业回暖带动工业用电回升。2)供给侧，国际油价持续维持高位，抬升海外煤炭开采、运输及通关综合成本；此外印尼于5月20日出台出口治理条例，推动煤炭出口“国家专营”，并恢复1-5%出口关税，综合上述影响或导致进口煤价格走高；与此同时，近期国内煤炭安监力度趋

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广汇能源
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淮北矿业
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晋控煤业
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中国旭阳集团
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兖矿能源

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-21 07:58:25

7月21日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国常会审议通过《知识产权保护和运用“十五五”规划》（央视） 7月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议审议通过《知识产权保护和运用“十五五”规划》，要抓紧补齐制度短板，加快推动相关法律法规立改废释，完善配套政策措施，持续优化支持全面创新的

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美利云
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威龙股份
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爱丽家居
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济民健康

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-21 06:01:35

7月21日：回购增持、国产TPU芯片、光通信、六张网等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、回购增持：近30家上市公司盘后披露回购或增持计划公告，华友钴业拟最高10亿元回购股份。概念股：华友钴业、三环集团、三一重工、三花智控、东山精密、先导智能、科达利、智飞生物、呈和科技、中泰证券、天奈科技、山东高速、大洋电机、矩子科技、华新科技、奥士康、淳中科技、圆通速递、普冉股份、荣旗科技、白云电器、中国建筑、川投能源、共达电声、仙鹤股份、亿纬锂能、上海银行、华勤技术等 2、国产TPU芯片：7月20日盘后讯，WAIC期间，华东地区（杭州）首座国产TPU千卡智算集群落成

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华友钴业

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-07-21 07:27:50

周二盘前10大题材催化逻辑(7月21日)：满屏都是利好

1、增持潮 7月20日盘后，30多家公司宣布拟回购/增持，累计资金超100亿，这是用“真金白银”传递市场信心。 2、保险（1）7月20日消息，中国人寿集团：近日国寿资产对权益市场积极配置，单日净买入超100亿元。（2）7月20日，中国平安、中国太保、中国人保、新华保险等头部险资表示，坚定支持资本市场发展。中国平安发布公告，将进一步发挥好大规模长线资金的优势，以实际行动体现耐心资本的应有担当；中国太保发布公告，将继续投资科技成长、消费、新能源等领域股票及ETF，做真正的市场耐心资本；新华保险

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国瓷材料
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中国人寿

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-20 11:15:47

科技“退烧”期，政策+出海+业绩三重共振下创新药穿越周期的确定性凸显

创新药：从“炒概念”到“赚实钱” 近来，我国资本市场呈现出显著的结构性特征：前期泛科技领域的投资热度逐步回归理性，而创新药板块在政策体系完善、产业成果落地、出海交易爆发、机构资金增配的多重因素共同驱动下，展现出独立的上涨态势。本轮创新药板块的行情并非过往由单一政策利好驱动的短期市场脉冲，而是我国创新药产业历经十余年研发能力沉淀后，正式进入全球价值兑现周期的标志性信号。叠加《扩大消费“十五五”规划》与《国民健康“十五五”规划》两大国家级战略文件的协同支撑，我国创新药产业的投资逻辑已彻底脱离早期“单

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陇神戎发
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石药创新
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海正药业
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佐力药业
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以岭药业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-20 13:17:21

Kimi K3登顶全球难掩算力告急，算力紧缺贯穿全年之际，算力租赁全链价值再迎重估

事件：就在三天前，月之暗面正式发布新一代大模型Kimi K3。该模型参数规模达2.8万亿，系当前全球参数最大的开源模型，拥有100万token上下文窗口，原生支持视觉理解。月之暗面称其为“迄今能力最强的模型”，马斯克也在相关评测报道评论区留言称：“Impressive（令人印象深刻）。”然而就在昨日，月之暗面Kimi发布通知，决定即日起，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户，保障已订阅用户的全部权益不受影响。同时，已在全速推进算力扩容。随着新算力陆续到位，将逐步开放更多订阅名

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美利云
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中嘉博创
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利通电子
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证通电子
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金开新能

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

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国产算力链/大模型为科技反弹核心主线

❗️事件：kimi k3 发布以来 48 小时，需求远超预期，公司暂停c端订阅，保障已有用户权益。 🌟观点：关注算力+model 1️⃣ 国产芯片：#寒武纪、海光信息（尤其是 Agent 需求爆发，Kimi 主导 Agent/Coding 兼顾 ARM #中国长城）、#沐曦股份、天数智芯（waic新品）等 2️⃣ 先进制程：1）Fab #中芯国际、华虹宏利、燕东微、盛合晶微、长电科技； 2）设备：#拓荆科技、北方华创、中微公司； 3）EDA：#华大九天、概伦电子、广立微等 3️⃣ 大模型：

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寒武纪
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海光信息
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中国长城
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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Kimi K3重构AI产业链估值：从稀缺性垄断到价值兑现的产业范式转型

近日，全球资本市场出现显著异动，费城半导体指数较6月创下的历史高点回撤幅度突破20%，存储芯片、AI硬件板块内多只标的大幅下挫。在市场预期处于高度脆弱的敏感节点，中国大模型企业月之暗面正式发布Kimi K3大模型产品。该事件被部分市场观点解读为本轮全球AI板块调整的核心诱因，认为其直接动摇了万亿美元级的全球大模型估值体系与AI数据中心资本开支逻辑。结合路透社等权威机构的市场研判与产业端实际运行情况来看，Kimi K3并非本轮市场下跌的单一驱动因素，而是在高估值、高杠杆、交易结构高度拥挤的市场环境

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韭菜团子

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7月20日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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寒武纪

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